サウジアラムコは、国際市場に発行する予定であると発表した新社債の総額310億ドル相当の注文を集めた。債券の規模は60億ドルだったので、需要が供給を5倍上回りました。
ブルームバーグは、サウジのエネルギー大手は3年ぶりの債券発行で10年債と30年債を提案し、入札額はどちらも110億ドルを超えたとブルームバーグがこの事業に詳しい匿名の情報筋の話として報じた。同社は投資家にトランシェの40年債も提供した。
当初の計画では、10年債については米国債に対して約140ベーシスポイント、30年債については米国債に対して約180ベーシスポイント、40年債については約195ベーシスポイントを設定する予定だった。しかし、投資家の強い関心により、スプレッドは10年債で105ベーシスポイント、30年債で145ベーシスポイント、40年債で155ベーシスポイントに縮小した。
社債発行に関する最初のニュースによると、その収益は既存債務の借り換えと、市場価値と生産量に基づく世界最大の石油会社の投資プログラムの支援に使用されるという。
「アラムコは拡大計画と設備投資の必要性を踏まえ、レバレッジを段階的に増やし続けるため、満期を延長している」とユニオン・バンケア・プリヴィーの債券コンサルタント部門マネージング・ディレクターはブルームバーグに語った。
アラムコはサウジ経済を多角化する大規模な計画を持っているサウジ政府にとって重要な収入源である。サウジ政府はアラムコ株の81.5％を直接保有しており、残りの16％はサウジの政府系ファンドである公共投資基金が保有している。ロイター通信によると、アラムコは今年約１２４３億ドルの配当を支払う予定だという。
債券発表の１カ月前、アラムコは投資家にさらに多くの株式を提供すると発表した。割引価格でのこの提供により、サウジ企業は123億ドル以上を調達した。当初の収益は112億ドルだったが、売り出しにはオーバーアロットメント・オプションが含まれており、総額は123億5000万ドルとなった。
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アラムコは300億ドルの証券需要を受けており、経済シナリオからの供給をはるかに上回っているという記事。
これは、Thu, 11 Jul 2024 12:43:22 +0000 の https://scenarieconomici.it/aramco-riceve-domanda-di-titoli-per-30-miliardi-di-dollari-superando-di-molto-lofferta/ で Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。