フランスのグループCréditAgricoleは7億3700万ドルで、買収入札でCreditoValtellineseを購入します。 Algebris di Serraファンドは、5.4％を売却する準備ができています。クレヴァルでのフランスの巨人の自発的な公開買付けに関するすべての詳細
フランスのグループCréditAgricoleによって75.6％支配されているCréditAgricoleItaliaは、CreditoValtellineseのすべての株式を現金で考慮して自主的な買収入札を開始します。
農業信用の投資
CreditoValtellineseでのCreditAgricole Italiaによる現金を考慮した買収入札は、1株あたり10.50ユーロに相当します。この価格は、 Credito Valtellineseの株式の100％を保有するためのCréditAgricoleItaliaによる7億3700万の総投資に相当します。
VALTELLINESE CREDIT AWARD
この考慮事項には、過去6か月の加重平均価格と比較して53.9％のプレミアム、および11月20日金曜日の最新の公式Credito Valtellinese価格と比較して21.4％のプレミアムが組み込まれています。
クリーバルのフランスの目標
このオファーは、Credit Agricole Italiaが、Credito Valtellineseの投票権を持つ株式資本の少なくとも66.7％に相当する株式を取得することを条件とします。また、Credit Agricole Italiaが少なくとも取得した場合、この条件を放棄する可能性があります。 Credito Valtellineseの投票権を持つ株式資本の50％+ 1株。
農業信用と代数の間の協定
CréditAgricoleItaliaは、規制当局の承認を条件として、株式資本の約5.4％に相当するCrevalへの投資について、Algebrisから売却するという約束をすでに受けています。オファーのコンテキストでは、CréditAgricoleAssurances（Credit Agricoleの子会社）は、Credito Valtellineseに保有されている投資を、株式資本の約9.8％に相当してCredit AgricoleItaliaに売却します。
取り消し
オファーの結果、CréditAgricoleItaliaがCreditoValtellineseの株式資本の90％以上の株式を保有するようになった場合、CréditAgricoleItaliaは最小フリーフロート状態の回復を目的とした措置を実施する予定はありません。 Credito Valtellinese株の取引における定期的な傾向のために、これは上場からのCreval株の取り消しを伴います。
次の動き
いずれにせよ、オファーに続いて、条件が満たされた場合、CréditAgricoleItaliaは、Credito Valtellineseを組み込むことによって合併を進めるために必要な活動を行います。これにより、完全な統合を実現し、したがって、最新の重要なトランザクションでCréditAgricoleItaliaによって実装された戦略。
前
2018年のCassadi Risparmio di Rimini、Cassa di Risparmio di Cesena、Cassa di Risparmio di SanMiniatoのCreditAgricole Italia、2019年のCassa di Risparmio dellaSpeziaへの合併など。
利益の目的
CréditAgricoleは、この取引により、2022年までに一株当たりの収益が増加し、コストと資金調達の相乗効果のみに基づいて、3年間で10％を超える投資収益率が得られると予想しています。この事業により、当社の戦略の重要な柱であるクレディ・アグリコールの事業部門との漸進的なクロスセルを通じて、長期的な価値の創造が可能になります。
農業信用と創造の間の調和
「CreditoValtellineseは、Credit Agricole Italiaの存在意義を表す多くの基本的な価値観を私たちと共有しています：地元のルーツ、地元のコミュニティへの注目、社会的および起業家的な参照の構造、人々の向上、持続可能性ビジネスモデルの概要」は、Credit AgricoleItaliaの社長であるAribertoFassatiを強調しています。 「この統合により、彼は付け加えます。私たちは、すべての利害関係者に付加価値を生み出すことができると確信しています」。
農業クレディットへの悪影響
取引の完了時に、クレジットアグリコールのコモンエクイティティア1に対する取引の悪影響は20ベーシスポイント未満のままであると事前に見積もられています。合併を成功させた過去の経験に基づいて、Credit Agricoleは、CreditAvaltellineseをスムーズかつ最小限の統合リスクで統合するCreditAgricoleItaliaの機能に自信を持っています。
法人化により合併に向けて
オファーに続いて、CréditAgricoleItaliaは、CreditoValtellineseの活動とCreditoValtellineseの活動を効果的に統合できるようにするために、CreditoValtellineseをCreditAgricoleItaliaに組み込むことによって合併を進める予定です。
農業信用と創造の間の現在の協力
CréditAgricoleとCreditoValtellineseは、今日すでに強力なコラボレーションを楽しんでいます。生命保険事業を営むグループのイタリア子会社であるCreditAgricole Vitaは、生命保険事業におけるCredito Valtellineseの独占的パートナーであり、親会社であるCredit Agricole AssuranceはCrevalの主要株主の1つであり、9.8％の株式を保有しています。したがって、Credito Valtellineseの買収は、Credit AgricoleとCredito Valtellineseとの戦略的パートナーシップの延長であり、強力な産業的および文化的親和性に支えられ、CréditAgricoleItaliaの持続可能な成長戦略に沿ったものです。
それはどのように、そしてそれはイタリアのクレジットアグリコールグループをしているのか
Credit Agricoleグループはしばらくの間イタリアに存在し、今日では14,000人の従業員のサポートを受けて、1,000を超える販売拠点（主にCredit Agricole Italia、Credit Agricole FriulAdria、Agosの支店）を通じて国内の450万人の顧客にサービスを提供しています。国の領土で。イタリアはCréditAgricoleの総純利益の15％を占めており、CréditAgricoleグループにとって2番目に大きな国内市場となっています。 Crevalの買収は、Credit Agricole Italiaにとって理想的な成長の機会であり、特に北イタリアで大幅に強化された地理的範囲（プロフォーマブランチの数の70％）の観点からです。特に、Credito Valtellineseが支店の40％以上で運営されているロンバルディの市場シェアは、2倍（3％から6％以上）になり、この地域で7番目の銀行になりました。しかし、ピエモンテ、マルシェ、ラツィオの次元の増加と、シシリーの最もダイナミックな大都市圏、ヴァッレダオスタとトレンティーノを含む新しい地域へのアクセスもあります。
これは、Mon, 23 Nov 2020 10:47:21 +0000 の https://www.startmag.it/economia/ecco-come-i-francesi-di-credit-agricole-si-papperanno-il-credito-valtellinese-creval/ で Start Magazine に公開された記事の自動翻訳です。