Coalition Greenwichの仮想通貨レポートによると、仮想通貨の冬を乗り切ったにもかかわらず、注目に値する数の資産運用会社、ヘッジファンド、投資家が今後5年間でデジタル資産セクターの大幅な成長を予想している。この仮想通貨レポートは、米国、英国、欧州連合のポートフォリオマネージャー、トレーダー、アナリスト、研究者、CEOを含む60人の専門家へのインタビューを通じて行われ、業界の見通しと戦略についての洞察を提供しています。
グリニッジ連合の仮想通貨レポートが主要な統計を明らかに
シニアアナリストのデイビッド・イーストホープ氏が実施したこの調査では、調査対象となった企業の48％が現在管理中の暗号資産（AUM）を保有していることが明らかになった。さらに驚くべきことは、回答者のほぼ 80% が今後 5 年間で業界全体のデジタル AUM の大幅な増加を予想しており、41% が平均を上回る「非常に強力な」年間平均成長率 (CAGR) を予想していることです。さらに、調査対象企業の 4 分の 1 がすでに専用のデジタル資産戦略を策定しており、この割合は今後 2 年以内に 33% に上昇すると予想されています。
これは、仮想通貨とデジタル資産をポートフォリオに統合する取り組みが高まっていることを示しています。暗号通貨レポートは、デジタル資産を管理するために経験豊富な専門家のチームを結集する傾向も強調しています。現在、企業の 24% がデジタル資産専門の上級職を配置しており、この資産クラスの重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。多くの企業が、上場投資信託（ETF）、デジタル資産株、ステーブルコイン、暗号通貨、DeFiトークン、暗号先物など、さまざまなデジタル資産を直接管理することを検討しています。
他の企業は、デジタル資産への投資に対する多様なアプローチを反映して、これらの資産のサポートまたは取引サービスを提供することを計画しています。現在の規制上の課題にもかかわらず、調査参加者は依然として米国市場での機会について楽観的です。証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は仮想通貨企業に対して執行措置を講じているが、報告書はこれらの機関が将来的にはより業界に優しいものになると考えられることを示唆している。
市場の課題と将来の成長への準備
仮想通貨の報告書は、規制対象機関の間で建設的な議論が水面下で行われ、業界の前向きな見通しを促進していると指摘している。ファンドマネージャーにとって特に関心のある分野は、金融資産と現実世界資産（RWA）のトークン化の概念です。トークン化には、現金のような商品、商品、有価証券、不動産などのさまざまな資産を表す、ブロックチェーンに裏付けされたトークンの発行が含まれます。ブラックロックの最高経営責任者（CEO）ラリー・フィンク氏などの著名人は、トークン化が市場の未来であると述べている。世界的な資産管理会社であるバーンスタインは、トークン化には 5 兆ドルのチャンスがあると見積もっています。
トークン化には、分散台帳によるリアルタイム決済や透明性などの利点があります。仮想通貨レポートでは、市場参加者の 67% がこのテクノロジーによって促進される効率の向上に特に関心を持っていることが明らかになりました。投資銀行もデジタル債券を検討している。 UBS、ドイツ銀行、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、HSBC、BNPパリバ、RBCキャピタル・マーケッツを含むいくつかの大手金融機関は、仮想通貨ネイティブ債券の発行に関連するプロジェクトに積極的に関与しています。しかし、熱意の高まりにもかかわらず、資産運用会社は成長する仮想通貨セクターのデータ分析ツールに関連する課題に直面しています。
特に銀行は、特にDeFiプロトコルを利用している場合、オンチェーンのデータを従来のオフチェーンの会計および管理機能と統合する必要があるかもしれません。ただし、そのような統合のためのインフラストラクチャはまだ初期段階にあります。同様に、ファンドは市場データや価格データについて、集中型取引所、デリバティブ取引所、分散型取引所、仲介業者などのさまざまな情報源に依存しています。このデータの集約は、多くの従来のマネージャーの能力を超えていると考えられています。このデータの課題に対応して、調査参加者の約 85% が、独自の内部システムを構築するのではなく、市場データを外部ベンダーに求める意向を示しました。
暗号通貨業界が進化を続ける中、この変更により今後 12 か月以内にデータ提供サービスが急増すると予想されます。 Coalition Greenwich の仮想通貨レポートは、デジタル資産と仮想通貨の将来に関する資産管理業界における楽観的な見方の波が高まっていることを浮き彫りにしています。 規制上のハードルや市場の不確実性にもかかわらず、多くの企業がこれらの資産を自社の戦略に積極的に組み込み、ブロックチェーン技術、トークン化、データ分析がますます重要な役割を果たす未来に備えています。業界の進化は、仮想通貨業界の永続的な魅力と可能性の証です。